没有番号 却胜过正规军——这些杀虫剂不容小觑

澳大利亚农药和兽药管理局近日建议批准新杀虫活性物质氰氟虫腙及巴斯夫的终端产品Siesta
Granular Ant Bait。公…
澳大利亚农药和兽药管理局近日建议批准新杀虫活性物质氰氟虫腙及巴斯夫的终端产品Siesta
Granular Ant Bait。公众评议截止日期为2015年12月30日。
氰氟虫腙是由日本农药株式会社开发的一种全新化合物,属于缩氨基脲类杀虫剂。氰氟虫腙被认为是当前唯一一种不需要代谢活化的钠离子通道阻滞杀虫剂。氰氟虫腙对咀嚼和咬食的昆虫种类鳞翅目和鞘翅目,以及对其他杀虫剂产生抗性的害虫具有明显的防治效果。因此,可以预见氰氟虫腙将成为农民害虫管理计划中的重要组成部分。
日本农药株式会社以商品名Axel
Flowable在全球多个国家展开氰氟虫腙的登记和销售。此外,还与巴斯夫公司联合开发氰氟虫腙的相关产品。
Siesta Granular Ant Bait
是一种简单实用的颗粒诱饵,可用于防治花园、高尔夫球场、工业区、草地、公园、运动场和其他非农场所中的各种蚁类害虫,如沿海棕色蚂蚁、黑蚂蚁和红火蚁等。每20平方米场所需施用3-5g的Siesta
Granular Ant Bait,相当于每公顷施用0.95-1.583g的氰氟虫腙。

日前,石家庄市兴柏生物工程有限公司97%的氰氟虫腙原药获得农业部正式登记,登记证号PD20161157,有效期2016年9月13日至2021年9月13日。而此前仅有巴斯夫欧洲公司96%氰氟虫腙原药在我国获得过正式登记。

在杀虫剂中,有我们非常熟悉的新烟碱类、有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、苯甲酰脲类等化学结构类型,但就有一些产品不能归于这些组合中,于是它们建立了“其他类”杀虫剂的大家庭。这些产品似乎不“入流”,但真不是“草根一族”。
1 其他杀虫剂的全球市场
2014年,其他杀虫剂同比增长14.1%;2009—2014年的复合年增长率高达24.9%,在各类杀虫剂中居于首位。表面看,其他杀虫剂没有“番号”,但其市场战斗力远超“正规军”。
表1 近几年全球其他杀虫剂的销售额及其增长情况 2009年 2013年
2014年 增长率(%) 2014/13年 同比增长率 2009—2014年
复合年增长率 其他杀虫剂销售额(亿美元)12.2132.5137.11 14.1
24.9占杀虫剂市场份额(%)10.318.819.9n.a.n.a. 图1
2009—2014年其他杀虫剂的市场走势
2014年,全球其他杀虫剂的销售额为37.11亿美元,占632.12亿美元全球农药总市场的5.9%;占186.19亿美元杀虫剂销售额的19.9%,这一市场权重也居各类杀虫剂之首。
在其他杀虫剂中,前六大产品分别为:氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、茚虫威和吡蚜酮。这些产品2014年的销售总额为31.15亿美元,代表了其他杀虫剂销售额的84.0%。其中,氯虫苯甲酰胺以14.80亿美元的销售额,占据了39.9%的市场份额。
在2009—2014年间,有多个“其他杀虫剂”取得了令人瞩目的复合年增长率。如氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、吡蚜酮、氰氟虫腙和乙虫腈等,这些产品的市场表现无一不是“杠杠的”。
在其他杀虫剂的研发管道中,有13个产品孕育待发,其中有2个双酰胺类杀虫剂,有的产品比市售产品更广谱……总之,其他杀虫剂后继“有人”。
表2 2014年其他杀虫剂中领先产品的市场份额及销售额 排名
中文通用名 英文通用名 所占份额(%) 销售额(亿美元)
氯虫苯甲酰胺chlorantra-niliprole39.914.802氟虫腈fipronil15.95.903氟苯虫酰胺flubendiamide14.35.304螺虫乙酯spirotetramat5.11.905茚虫威indoxacarb5.01.856吡蚜酮pymetrozine3.81.40其他16.05.96合计100.037.11
表3 2014年其他类杀虫剂的产品信息 中文 通用名 英文
通用名 2014年 销售额 (亿美元) 上市时 间(年)
应用 主要 开发公司 主要 商品名 2009— 2014年
复合年 增长率 (%) 用药量 (g/hm2) 处理
方式
氯虫苯甲酰胺chlorantra-niliprole14.80200835~50叶面、种子、土壤处理杜邦、先正达rynaxypyr
46.4氟虫腈fipronil5.9019936~100叶面、种子、土壤处理巴斯夫regent
5.3氟苯虫酰胺flubendi-amide5.30200725~90叶面处理日本农药、拜耳
67.7螺虫乙酯spirote-tramat1.90200870~170叶面处理拜耳movento
40.3茚虫威indoxacarb1.85199912.5~70叶面处理杜邦avaunt、steward
2.3吡蚜酮pymetro-zine1.40199410~50叶面处理先正达chess
20.5虫螨腈chlorfe-napyr0.901996125~500叶面处理巴斯夫pirate
3.7氟啶虫胺腈sulfoxa-flor0.90201212~150叶面处理陶氏 益农closer、
transformn.a.氰氟虫腙metaflu-mizone0.85200756~224叶面处理巴斯夫、日本农药accel(作物)、colony、buster(白蚁)
33.6乙虫腈ethiprole0.802005100~200叶面、种子、土壤处理巴斯夫、拜耳curbix
26.2四聚乙醛metalde-hyde0.701945土壤处理龙沙、拜耳、de
sangossemetalde-hyde
14.9氟啶虫酰胺floni-camid0.50200350~100叶面处理石原urara
7.4溴氰虫酰胺cyantrani-liprole0.45201210~100叶面、土壤、种子处理杜邦、先正达cyazapyrn.a.氟硅菊酯silafluo-fen0.351992土壤处理拜耳mr
joker0.0唑虫酰胺tolfen-pyrad<0.30200275~200叶面处理日本农药hati-hati
10.8三氟甲 吡醚pyridalyl<0.30200475~220叶面处理住友化学plea
1.9pyriflu-quinazon<0.10201012.5~125叶面处理日本农药coltn.a.唑蚜威triazamate<0.10199435~280叶面、土壤处理陶氏益农、巴斯夫aztec0.0fluensul-fone<0.1020142000~4000安道麦nimitzn.a.flypyra-difurone<0.10201450~200叶面、土壤、种子处理拜耳sivanton.a.总计37.11
24.9
在其他杀虫剂中,第一个上市的为四聚乙醛,1945年引入市场。2009—2014年,有5个该类杀虫剂上市。
在其他类杀虫剂中,包括了杀虫剂市场中一些最新的化学类型,这也是该类杀虫剂增长快速的原因之一。
历史上,氟虫腈在其他杀虫剂中占有的权重很大。然而,最近几年,由于氯虫苯甲酰胺的强势增长,氟虫腈的优势地位被取而代之。
图2 氟虫腈(fipronil)和氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole)的市场走势 2
其他杀虫剂中的重点产品 2.1 氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole)
在其他杀虫剂中,排在首位的是来自杜邦公司的氯虫苯甲酰胺。这是一个高活性的鳞翅目害虫等的杀虫剂,为鱼尼丁受体作用剂。2008年首次上市,用于水稻、果树和蔬菜。氯虫苯甲酰胺现已在世界上100多个国家销售,几乎覆盖了所有主要市场。大豆是氯虫苯甲酰胺的重要作物市场,果蔬排在其后;另外,该产品在棉花和水稻上也斩获了较大的市场份额。
杜邦与先正达已达成协议,杜邦授权先正达将氯虫苯甲酰胺用于复配产品及非作物市场。先正达不仅开发了氯虫苯甲酰胺的许多复配产品,如与噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯和阿维菌素等的复配产品;而且上市了多个基于氯虫苯甲酰胺的产品,用于草坪和白蚁防治。
作为种子处理剂,氯虫苯甲酰胺已在美国登记,用于水稻、玉米和大豆;在意大利登记,用于水稻。在日本,北兴公司销售氯虫苯甲酰与烯丙苯噻唑的复配产品dr
oryze-ferterra,用于水稻;在印度,dhanuka
agritech于2015年上市了该产品,用于多种作物,商品名为cover。爱利思达生命科学公司在缅甸销售基于氯虫苯甲酰胺的产品prevathon。
由于巴西市场的进一步推广等,2014年,氯虫苯甲酰胺的全球销售额再度大幅增长,达14.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为46.4%。具有优秀的市场成长性。这一年,杜邦氯虫苯甲酰胺的销售额为12.00亿美元,占全球市场的81.1%。
2.2 氟虫腈(fipronil)
1993年,罗纳-普朗克公司将氟虫腈带到市场。后来,由于拜耳收购安万特,将氟虫腈的绝大多数权利剥离给了巴斯夫公司。
氟虫腈最初在东亚上市,用于水稻。现已在全球70多个国家销售,用于100多种作物上。其中,大豆、甘蔗、水稻、果蔬和玉米是其最重要的作物市场。氟虫腈通过阻塞昆虫神经系统中γ-氨基丁酸调节的氯离子通道而发挥药效。氟虫腈既可用于种子处理,也可用于叶面喷雾和土壤处理。在水稻上,氟虫腈用于防治褐飞虱、稻水象甲、潜叶蛾、稻纵卷叶螟和螟虫等。2013年12月,氟虫腈在欧盟市场作为种子处理剂在蜜蜂敏感作物上的使用被中止,中止期两年。氟虫腈还遭遇到来自非专利产品的竞争,如2011年,马克西姆-阿甘获得了氟虫腈在美国的首个非专利产品的登记,加盟氟虫腈的市场竞争。
氟虫腈最重要的市场在动物健康领域,如用于猫、狗身上,防治跳蚤和虱等,商品名为frontline。在这方市场,其竞争产品为吡虫啉和虱螨脲。frontline的销售额现已突破10亿美元。另外,非作物用市场也是氟虫腈的用武之地,特别是用于防治白蚁,其商品名为terminator。
继拜耳收购安万特后,氟虫腈由拜耳剥离给巴斯夫,所以在2002年的短暂空档期,氟虫腈的销售额有所回落,其后便逐年增长,不过,2013和2014年因价格下降等原因又出现下滑。
1996年,日本盐野义公司在日本上市了氟虫腈,商品名为prince;1999年,氟虫腈与杀菌剂烯丙苯噻唑的复配新制剂dr
oryzae
prince上市,从而与吡虫啉/环丙酰菌胺的复配产品在水稻育苗箱市场形成竞争,并大获成功。
1996年,氟虫腈在美国首获登记;1997年底,氟虫腈在美国登记防治玉米根虫。在玉米上,氟虫腈通过土壤处理,有效防治根虫、金针虫和白蚁等。最近氟虫腈用于土壤处理和种子处理的颗粒剂上市,如2009年在巴西上市了氟虫腈与吡唑醚菌酯、甲基硫菌灵的复配种子处理剂。
2014年,氟虫腈的全球销售额为5.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为5.3%。这一年,巴斯夫氟虫腈的销售额为4.80亿美元,代表了全球市场的81.4%。
2.3 氟苯虫酰胺(flubendiamide)
氟苯虫酰胺是由日本农药株式会社与拜耳作物科学公司联合开发的双酰胺类杀虫剂。2007年首次上市,用于棉花、果树、蔬菜和许多其他作物。巴西大豆是其重要作物市场之一。与氯虫苯甲酰胺一样,氟苯虫酰胺亦为鱼尼丁受体作用剂。
氟苯虫酰胺可用于许多一年生和多年生作物,特别是蔬菜、果树、大豆、棉花、玉米和茶树等,防治广谱鳞翅目害虫,对幼虫阶段的害虫效果尤佳。
日本农药已经在日本和泰国等上市了氟苯虫酰胺;拜耳则在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷、菲律宾、智利、哥伦比亚、印度和巴基斯坦等上市了氟苯虫酰胺,商品名为belt、fenos和fame等。两公司皆已在中国市场销售基于氟苯虫酰胺的产品。
2007年,氟苯虫酰胺在印度获准登记,由印度rallis公司销售,商品名为fame。
受益于在巴西市场用于防治棉铃虫,2014年,氟苯虫酰胺的全球销售额增长迅速,达5.30亿美元;2009—2014年的复合年增长率为67.7%。其中,拜耳氟苯虫酰胺的销售额为4.65亿美元,代表了全球市场的87.7%。
氟苯虫酰胺市场成长性相当好。 2.4 螺虫乙酯(spirotetramat)
螺虫乙酯由拜耳公司开发,2008年上市,是环状酮-烯醇或螺环季酮酸类化合物中第一个广谱刺吸式口器害虫杀虫剂,是迄今唯一具有双向内吸活性的现代杀虫杀螨剂。螺虫乙酯为脂质生物合成抑制剂,从而对幼虫阶段的刺吸式口器害虫特别有效。螺虫乙酯可用于许多作物,如棉花、大豆、葡萄和果蔬等;具有广泛的杀虫谱,防治对象包括蚜虫、粉虱、介壳虫和粉蚧等。
2007年,螺虫乙酯首次在突尼斯取得登记;2008年在美国和加拿大登记;继而在日本、中国、哥伦比亚、墨西哥、土耳其、新西兰、英国和澳大利亚等国登记;2013年,螺虫乙酯作为新有效成分在欧盟获准正式登记,2014年5月1日被列入欧盟农药登记条例附录1。螺虫乙酯拥有很大的商品化潜力,尤其是新烟碱类杀虫剂在欧盟有可能难以为继的情况下,或将为螺虫乙酯腾出一部分市场空间。
2014年,螺虫乙酯的全球销售额为1.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为40.3%。其市场成长性非常好。
螺虫乙酯仍为专利保护产品,其在欧洲、美国和中国的化合物专利都将于2017年7月才到期。所以,在没有授权销售的情况下,2014年螺虫乙酯的全球销售额亦为拜耳该产品的销售额,即1.90亿美元。
2.5 茚虫威(indoxacarb)
茚虫威为广谱鳞翅目害虫杀虫剂,由杜邦公司开发,1999年首次上市。茚虫威通过阻塞昆虫神经细胞中电压门钠通道,导致昆虫麻痹而死亡。该产品主要应用于果蔬、棉花和葡萄等作物。茚虫威在日本市场由组合化学和三共销售,商品名为tornado;亦已在法国、意大利和西班牙等国上市,用于葡萄和番茄;在非洲上市,用于棉花。2011年,茚虫威在美国登记,用于棉花、果树和蔬菜;在德国和奥地利登记,用于葡萄、芸苔和梨果。
2003年,茚虫威在印度上市,在棉花市场被广泛接受,一度成为销售额增长的主要贡献者。但随着印度棉花虫害发生减轻、来自非专利产品的竞争、bt棉种植面积的扩大以及来自氯虫苯甲酰胺的竞争等,又限制了茚虫威在棉花上的销售额增长。不过,茚虫威在印度其他作物上的使用增加。茚虫威与氯虫苯甲酰胺、灭多威等一道,成为杜邦防治鳞翅目害虫产品中的重要成员。2012年,先正达收购了杜邦的专用产品业务,其中包括茚虫威产品advion。2013年,杜邦与爱利思达达成合作协议,在缅甸销售茚虫威和氯虫苯甲酰胺。
茚虫威现已在全球超过75个国家上市。2014年,茚虫威的全球销售额为1.85亿美元;2009—2014年的复合年增长率为2.3%。这一年,杜邦茚虫威的全球销售额为1.50亿美元,占全球市场的81.1%。
2.6 吡蚜酮(pymetrozine)
吡蚜酮于1994年由诺华公司上市,商品名为chess。吡蚜酮为杀蚜剂,并对早期生长阶段的粉虱和飞虱有一定的防效。该产品继1998年在日本上市后,1999年在美国获准登记,2000年在欧洲取得登记。吡蚜酮的市场受益于其内吸作用及其不同于新烟碱类杀虫剂的作用机理。其主要市场来自于中国、德国、法国和泰国等。
2014年,吡蚜酮的全球销售额为1.40亿美元;2009—2014年的复合年增长率为20.5%。其市场成长性很好。
2.7 虫螨腈(chlorfenapyr)
虫螨腈是氰胺公司开发的吡咯类杀虫剂,1996年首次上市,商品名为pirate。虫螨腈为线粒体解耦联剂,具有杀虫、杀螨活性。
1996年,日本农药株式会社首次在日本登记了虫螨腈,日本曹达和组合化学参与销售,商品名为kotetsu,用于蔬菜和苹果树。在其他市场,虫螨腈主要用于防治甜菜夜蛾和棉铃虫等,用于棉花上的商品名为pirate,用于蔬菜上的商品名为alert。虫螨腈的市场主要在亚洲和拉丁美洲,在美国也已取得登记,不再在欧盟继续用于作物市场。
然而,虫螨腈在美国作为杀白蚁剂取得了较好的销售业绩。巴斯夫也正在开发该产品,用于疟疾预防。
近年来,虫螨腈的销售额相对稳定。2014年,其全球销售额为0.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为3.7%。其中,巴斯夫2014年虫螨腈的销售额为0.70亿美元,占全球市场的77.8%。
2.8 氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)
2012年,陶氏益农在韩国、巴拿马、印度尼西亚、危地马拉和越南上市了氟啶虫胺腈。2013年,氟啶虫胺腈在美国、加拿大和澳大利亚登记,用于棉花、油菜、大豆和谷物等许多作物,商品名为closer和transform。
氟啶虫胺腈具有新颖的作用机理,其为昆虫神经系统中烟碱乙酰胆碱受体激动剂。氟啶虫胺腈广谱,可有效防治取食汁液害虫,如蚜虫、粉虱和飞虱等。
2011年,陶氏益农投资1400万美元,扩大其密歇根生产厂氟啶虫胺腈的生产能力。
氟啶虫胺腈自上市以来,其销售额强劲增长。2014年,即氟啶虫胺腈上市的第3个全年,其全球销售额达0.90亿美元。这也是陶氏益农氟啶虫胺腈的全球销售额。
然而,2015年,考虑到对蜜蜂的潜在风险,美国环保署取消了氟啶虫胺腈在该国的登记。陶氏益农则希望,epa能重新评估氟啶虫胺腈产品的在美登记,以满足种植者对破坏性害虫的防治需要。
2.9 氰氟虫腙(metaflumizone)
氰氟虫腙由日本农药株式会社与巴斯夫公司共同开发,防治蔬菜、马铃薯、棉花和许多其他作物上的鳞翅目和鞘翅目害虫。与茚虫威一样,氰氟虫腙也通过阻塞昆虫神经系统中电压门钠通道,导致昆虫麻痹而死亡。
2007年,氰氟虫腙首先在德国上市,用于许多作物,商品名为alverde;2008年,在奥地利、哥伦比亚、印度尼西亚、马来西亚和美国上市;2009年,在智利、希腊和意大利上市;同年,在日本上市,商品名为accel,防治甘蓝上的小菜蛾。
2012年,氰氟虫腙在美国取得登记,用于柑橘、坚果、葡萄、不结实梨果和核果等。同年,在西班牙获准登记。2014年,氰氟虫腙在欧盟获得登记,登记有效期起始于2015年1月1日。
2007年,wyeth上市了氰氟虫腙,用于动物健康。氰氟虫腙不仅可用于动物健康,防治跳蚤等;而且可作为火蚁饵剂,用于草坪和观赏植物。
2014年,氰氟虫腙的全球销售额为0.85亿美元;2009—2014年的复合年增长率为33.6%,其市场成长性非常好。其中,巴斯夫氰氟虫腙2014年的销售额为0.70亿美元,占据了全球市场的82.4%。
2.10 乙虫腈(ethiprole)
2005年,拜耳在日本上市了氟虫腈的同类产品乙虫腈,用于水稻;继而于2007年在巴西上市,用于甘蔗和水稻。甘蔗和水稻因此而成为乙虫腈最重要的作物市场。乙虫腈可有效防治包括蚜虫、褐飞虱、蓟马和蝽象等在内的许多害虫。2003年,巴斯夫获得了乙虫腈在欧洲市场的开发权。
2014年,乙虫腈的全球销售额为0.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为26.2%。其市场成长性很好。其中,拜耳2014年乙虫腈的销售额为0.60亿美元,代表了全球市场的75.0%。
3 研究与开发
在其他杀虫剂中,有13个产品处于研发阶段,这些产品不能归入杀虫剂现有的化学类型。13个新有效成分分别为:日本农药株式会社的pyriprole;杀线虫剂:孟山都的tioxazafen,杜邦的fluazaindolizine;更广谱的杀虫剂:明治制果和巴斯夫的afidopyropen,明治制果和日本化药的flometoquin,三井化学和巴斯夫的broflanilide,日产化学的fluxametamide;住友化学的fluhexafon;开发中的双酰胺类杀虫剂:石原产业的cyclaniliprole,拜耳的tetraniliprole;杜邦的triflumezopyrim和dicloromezotiaz正在开发用于水稻;富美实正在开发f4260,该产品可用于许多作物,具有广谱性。
4 展望
过去5年里,随着氟虫腈和氯虫苯甲酰胺等杀虫剂市场进一步扩张,其他杀虫剂的销售额快速增长。未来较长一段时期内,由于新产品的上市以及开发产品的源源不断,将使该类杀虫剂继续保持增长势头。
表4 其他杀虫剂市场及未来预测 2009—2014年 复合年增长率1(%)
2014年销售额 (亿美元) 2019年销售额 (亿美元预测)
2014—2019年复合 年增长率1(%预测) 其他杀虫剂 19.137.1151.85 6.91
实际增长率。

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